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期权和期货:期权和期货并不适合所有投资者。您的损失可能会超过您的初始投资。在交易期权前,请阅读标准期权的特征和风险。在交易期货前,请阅读证券期货风险披露声明。

对ETF的讨论或提及不应视为推荐、营销或招揽。在投资前,所有投资者均应审视及考虑与投资公司或基金相关的投资风险、费用或成本。在根据此材料采取行动前,您应考虑其是否适合您的特定情况,如必要,请寻求专业意见。

“风险漫游”或“亏损抵税”工具关于多种投资结果的预测或其它信息均只是假设性的,并不能反映实际投资结果,也不能保证未来的结果。请注意,在不同时间使用该工具得到的结果可能不同。


  1. 外汇交易损失风险较大。时差或公众假日等因素可能导致外汇交易的结算日期不同。在跨市场交易时,这可能导致需要借入资金来结算外汇交易。在计算跨市场交易外汇的成本时,该等借贷的利率也应考虑。
  2. 此处提供的信息不拟作为税务建议之用,接收者或任何其它纳税人不应将其用于避免任何联邦、州、地方或其它税收法令或法规的处罚。此外,请确保知悉本信息不能用作解决任何税务问题。

    IBKR不提供法律或税务建议。本“亏损抵税”工具内的任意信息都不应被视为税务建议。“亏损抵税”工具旨在帮助您计算卖出已亏损证券所能获得的潜在税务收益,此外,如您选择,您还可将此类证券替换为您选择的其它证券。税法很复杂且可能发生变化。某些司法辖域不对资本利得收税,因此“亏损抵税”工具可能不适合某些地区的税务居民。您应考虑咨询税务顾问来确定您自身的特定情况。

    IBKR“亏损抵税”工具内的信息仅供参考。信息是事实性质的,不考虑用户个人的情况,也不应被视为建议您买卖任意证券的推荐、要约或招徕。其不考虑您可能持有的仓位或您可能在其它账户(包括开立在IBKR的账户)内进行的交易,也不考虑其对通过“亏损抵税”工具开展的交易的影响。

    “亏损抵税”工具力求根据您在该工具内的选择最大化短期或长期亏损,且将取代您或您的账户设置本应默认适用的计税单元匹配方法。如您选择了“任何录得资本亏损的持仓”,则“亏损抵税”工具会试图最大化亏损。

    非美国居民应知悉,“亏损抵税”工具会根据适用于美国居民的IRS定义来区分短期和长期资本损失;同样地,假售购回规则也是根据IRS的定义来对美国居民应用的。

    IBKR不就该工具使用的数据或结果的准确性做任何明示或暗示的保证,也不对您使用该工具导致的后果承担责任。IBKR不保证假设针对您的特定情况是准确的。

    您不应使用“亏损抵税”工具内的信息来确定您的纳税义务。“亏损抵税”工具不应被用于逃避税务当局可能实施的任何处罚。

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    具体征税方式取决于个人情况,且未来可能会发生调整。

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