顾问工具
基于指数ETF创建可自定义的股票投资组合
我们的“自定义指数”工具可帮助顾问参照指数ETF构建及定制投资组合,轻松获得税务效益、达成投资目标。与ETF不同的是,客户持有每个成分股的小数单位,因此顾问可调整权重,利用损失抵税或根据客户的需求剔除某些股票或板块。
举例而言,追踪SPDR标普500指数的SPY ETF由500多只股票构成,每只股票的权重不一。通过使用“自定义指数”,顾问可下载SPY的成分股列表及权重,将下载的数据保存为自定义指数,然后可应用该自定义模型并根据自己的策略或需求调整模型。
篮子价值 | 最低佣金 |
---|---|
≤ 700美元 | 0.35美元 |
> 700美元且≤ 10,000美元 | 0.0005 * 篮子价值或0.35 * 委托单数量,取两者中较小值 |
> 10,000美元且少于15个委托单 | 0.35美元 * 委托单数量 |
> 10,000美元且大于等于15个委托单 | 5.00美元 |
每笔委托单最高 | 篮子价值的1% |
篮子价值 | 最低佣金 |
---|---|
≤ 2,000美元 | 1.00美元 |
> 2,000美元且≤ 10,000美元 | 0.0005 * 篮子价值或1.00 * 委托单数量,取两者中较小值< |
> 10,000美元且少于5个委托单 | 1.00美元 * 委托单数量 |
> 10,000美元且大于等于5个委托单 | 5.00美元 |
每笔委托单最高 | 篮子价值的1% |
自定义指数目前在交易者工作站(TWS)中可用。
披露
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告